Junio ??de 1965. El asesinato de una colegiala de 15 años y el aparente suicidio de su novio conducen a una investigación de la policía de la ciudad de Oxford al descubrimiento de fiestas sexuales donde se procuran niñas menores de edad para políticos, empresarios, catedráticos de Oxford y policías, que en particular dificultan mucho el filtrado de las pruebas. El superior de Endeavour, el detective inspector Fred Thursday, reconoce que el joven agente es un detective en el que puede confiar, lo toma bajo su protección y está decidido a resolver el caso y, con la ayuda de Morse, llevarlo a una conclusión exitosa.
