La Guerra Fría y el Movimiento por los Derechos Civiles chocan en esta notable historia de música, diplomacia y raza. En 1955, el congresista afroamericano Adam Clayton Powell, Jr., y el trompetista Dizzy Gillespie anunciaron una nueva táctica notable para combatir la propaganda generalizada de la Unión Soviética sobre el racismo en los Estados Unidos. Durante la próxima década, los artistas de jazz más influyentes de Estados Unidos, incluidos Gillespie, Louis Armstrong , Duke Ellington, Benny Goodman y Dave Brubeck, junto con sus bandas racialmente integradas, viajaron por el mundo para actuar como embajadores culturales. Pero los disturbios en su país los obligaron a enfrentar un doloroso dilema moral: ¿cómo podrían promover la imagen de una América tolerante en el extranjero cuando el país todavía practicaba la segregación de Jim Crow y la igualdad racial seguía siendo un sueño no realizado? Contado a través de sorprendentes imágenes de archivo, fotos y clips de radio, con representaciones icónicas en todo momento, el documental revela cómo el Departamento de Estado de EE. UU., sin saberlo, le dio al floreciente Movimiento de Derechos Civiles una voz importante en el escenario mundial justo cuando más lo necesitaba.
